晴明陷入生死關頭、章子的身心被羅剎佔據、勾陣發出垂死前的訊息……天狐篇在這一集進入了最高潮。
身體留在人間,靈魂被帶到異界的晴明,魂又與魄分離,飄到了若菜身旁,兩人在陰陽相隔的河岸相擁。若菜知道昌浩、十二神將都焦急地等著晴明從離魂術中醒來,堅強地把晴明推回了人世。
昌浩不顧自己安危,釋放天狐的力量拯救彰子,元氣大傷,還是強撐起精神守護爺爺和身心俱疲的章子。對自己的存在產生疑惑的章子,終於熬不過心的掙扎,掉入丞按的挑撥陷阱,被羅剎吞噬了。
羅剎是被丞按族人封在甕裡的食人怪物,族人被殘忍屠殺後,丞按便將靈魂賣給了羅剎,將羅剎當成報復藤原一族的工具。勾陣為了讓昌浩專心對抗羅剎,將覬覦昌浩力量的天狐凌壽拖入異界,沒想到丞按也隨後跟來,三人在異界大打出手,不久後十二神將便感受到勾陣發出的死亡訊息。
儘管情節緊張扣人心弦,還是少不了小怪與昌浩的幽默對話,而且,騰蛇還在這一集裡流露出他「親切」的一面,讓在場的白虎、玄武目瞪口呆,想必也能博得讀者們的會心一笑。